Paul, unsere Handpuppe, kam verzweifelt in den Morgenkreis, weil er keinen Kreis malen kann. Und so gelingen ihm keine Sonne, keine Blumen, keine Räder am Auto… Die Kinder erklären sich bereit, Paul zu zeigen, wie das mit dem Kreismalen funktioniert. Jeder malt große und kleine Kreise für Paul.